Итоги работы российского лесопромышленного комплекса в 2022 году

Вчера в России прошла онлайн-конференция «Рынки лесопродукции: изменения, возможности, перспективы», которую организовал интернет-портал Proderevo. На этой конференции было озвучено немало интересных цифр, многие из которых мы приводим в данном материале.

1. Начиная со 2 квартала прошлого года, финансовые показатели российских производителей фанеры и других лесопромышленных компаний снижаются на 13...16% каждый квартал. Фактически они выходят на уровень трехлетней давности.

2. Как ожидается, общая выручка предприятий лесопромышленного комплекса сократилась в 2022 году примерно на 10% до 2 триллионов рублей.

3. Практически все российские регионы снизили объемы лесозаготовок по сравнению с 2020 первым годом. По предварительным данным, ожидается снижение объема лесозаготовок как минимум на 15% или на 20...30 миллионов кубометров. Вероятно, объем лесозаготовок состоит от 190 до 200 миллионов кубометров, то есть примерно до уровня 2014 года. Заметнее всего снижение объема заготовки леса в Северо-Западном регионе, производители которого были ориентированы в первую очередь на поставки в страны Евросоюза. Ожидается, что в 3 и 4 кварталах объем заготовки леса сократился на 20% до 48...50 миллионов кубометров.

4. Одновременно со снижением объемов рубки заметно растет себестоимость лесосырья. Предполагается, что себестоимость заготовки одного обезличенного кубометра на верхнем складе стала сравнима со стоимостью реализации самых дорогостоящих сортиментов при железнодорожной отгрузке. Таким образом, заготовка леса стала практически нерентабельной.

5.Объемы производства, обрезной доски и других пиломатериалов 2022 году сократились в среднем на 11%. Снижаться они стали, начиная с марта 2022. К концу 2022 года темпы снижения уже достигли в годовом сравнении 18...20%.

6. Наибольшее снижение объемов производства обрезной доски и пиломатериалов зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе. Загрузка лесопильных мощностей на Северо-Западе составляет порядка 71...73%. Это несколько меньше, чем в 2020 годах, когда загрузка доходила до 80%. Как ожидается, объем производства хвойных и лиственных пиломатериалов составит в 2022 году около 39 миллионов кубометров по сравнению с 42 миллионами кубометров годом ранее. При этом, что важно, темпы снижения экспорта пиломатериалов, значительно превосходят темпы сокращения производства, потому что на внутреннем рынке наблюдается некоторое недопотребление обрезной доски и других пиломатериалов, связанное с беспрецедентным ростом цен на них в позапрошлом году. Рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке по сравнению с 2021 годом в натуральном выражении составил порядка 5%, до 15,3 миллионов кубометров. Цены при этом заметно снизились - в среднем на 17% до среднегодового уровня 15600 рублей за кубометр без НДС . Однако они все еще оставались существенно выше цен 2018-2020 годов, то есть к настоящему времени цены на обрезную доску, брус и пиломатериалы еще далеко не достигли доковидных значений.

7. Экспорт пиломатериалов 2022 году сократился на 22% до 23,5 миллионов кубометров. Это самый низкий уровень экспорта обрезной доски и других пиломатериалов из хвойных пород с 2014 года. Заместить выпавшие из-за запрета экспорта в страны Евросоюза объемы Китай и другие азиатские страны не смогли, однако Китай остался самым крупным торговым партнером в части пиломатериалов. Его доля превысила 60%.

8. Сокращение экспорта пиломатериалов наблюдалась по большинству направлений, рост поставок зафиксирован лишь в несколько стран. Это Иран (+25%), Ирак (+12%), Турция (+48%), (Ливан +19%) и некоторые менее значительные импортеры.

9. По предварительным оценкам, объем производства древесных плит в целом сократился в России за год на 15%. В этот расчет включена и фанера, производство которой сократилось на 28%.Таким образом, уже к настоящему времени объемы производства фанеры и других древесных плит сократились значительнее, чем в 2020 году, когда производители были вынуждены приостанавливать и сокращать производство из за распространения коронавируса.

10. Самым пострадавшим сегментом стала фанера, экспорт которой на 30% зависел от рынка Евросоюза. Производство фанеры, по разным оценкам, сократилось на 27...29%,. производство ДСП — на 6,3%,OSB-плит — на 22%, ДВП, включая МДФ и ХДФ — на 11%. По предварительным оценкам, экспорт фанеры из России за 2022 год не достиг отметки в 2 миллиона кубометров, что на 34% меньше, чем в прошлом году. При этом цены на древесные плиты на внутреннем рынке снизились практически по всем позициям.

11. Древесные гранулы потребляются на внутреннем рынке и идут в больших объемах на экспорт. Россия традиционно была крупным поставщиком топливных гранул и брикетов в страны Евросоюза: Поэтому прекращение поставок в ЕС заметно снизило возможности российских производителей. По предварительным оценкам, производители были вынуждены сократить объемы производства пеллет на 18% до 2,5 миллионов тонн. Экспорт сократился на 25% до 1,8 миллионов тонн. Основным экспортным направлением для производителей топливных гранул стала Турция. Поставки в Турцию начались только в июле 2022, но в итоге по итогу года превысили 200 000 тонн. Однако по с прежними поставками в страны Евросоюза 200 тысяч тонн — это совсем немного. По итогам 2022 года продажи древесных билет российскими компаниями снизились почти на 50%. Снижение экспорта составило около 600 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом.

12. Основными покупателями топливных гранул стали Южная Корея и Турция. Ранее ими были Бельгия, Дания, Италия и Великобритания.